Was du damit machen kannst
Ein Projekt ist eine Klammer um mehrere Gespräche, die zum selben Vorhaben gehören — zum Beispiel eine bestimmte Baustelle, ein Kunde oder eine Veranstaltung. Statt zusammengehörende Unterhaltungen über die ganze Liste verstreut zu suchen, hast du sie an einem Ort beisammen.
Voraussetzungen
- Ein AgentDirekt-Konto.
- Am sinnvollsten sind bereits ein oder mehrere Gespräche, die du zuordnen möchtest.
Schritt für Schritt
- Öffne im Konto den Bereich Projekte.
- Lege mit Neues Projekt ein Projekt an und gib ihm einen aussagekräftigen Namen.
- Ordne Gespräche zu — eines oder mehrere, die zu diesem Vorhaben gehören.
- Öffne das Projekt, um alle zugeordneten Gespräche gemeinsam im Blick zu haben.
- Ist das Vorhaben erledigt, kannst du das Projekt entfernen.
Typische Beispiele
- Baustelle Musterstraße: alle Gespräche zu Angebot, Aufmaß und Rückfragen an einem Ort.
- Kunde Familie Krause: jede Unterhaltung, die diesen Kunden betrifft.
- Sommerfest: Planung, Einladungen und Absprachen gebündelt.
Was Projekte in der ersten Stufe können
In dieser ersten Stufe geht es um Ordnung: Projekt anlegen, benennen, Gespräche zuordnen, Überblick behalten, Projekt entfernen.
Ein Projekt ist heute noch keine gemeinsame Ablage für Dateien, Mails und Termine — diese Verknüpfung kommt schrittweise. Bitte verlass dich vorerst nicht darauf, dass dein Assistent innerhalb eines Projekts automatisch alle zugehörigen Dokumente oder Termine parat hat.
Was der Assistent darf und was du bestätigst
Das Anlegen und Ordnen von Projekten löst du selbst aus. Aktionen nach außen bleiben bestätigungspflichtig.
Häufige Fehler
- Ein Gespräch taucht im Projekt nicht auf: Prüfe, ob es dem Projekt tatsächlich zugeordnet wurde.
- Zu viele kleine Projekte: Ein Projekt lohnt sich für Vorhaben mit mehreren Gesprächen — für eine einzelne Frage reicht ein normales Gespräch.
Datenschutz und Speicherung
Projekte und die zugeordneten Gespräche gehören dir und werden auf europäischer Infrastruktur verarbeitet. Beim Löschen deines Kontos werden sie entfernt.